最好将其保存在您的计算机上，或者在您的客户进行此流程之前将其打印出来。 在多个地方存储同意书记录 我们将以 PDF 格式保存电子签名的同意书和审计线索，保存期限最长为 10 年，具体取决于您的订阅级别。客户签署后，您还将收到一份 PDF 副本，发送到您的收件箱。我们还建议您将副本上传到您的 CRM 系统。这样更容易找到。 记录会话 CrankWheel 可让您录制屏幕共享会话以及您的音频，您的计算机会拾取这些音频。稍后您可以将视频与通话的 VOIP 录音同步。如果您不使用 VOIP 服务，您可以打开手机的扬声器来录制通话的两端。 无需录制会话，电子签名就足够了。但我们的一些用户更喜欢同时录制通话和屏幕共享会话。 关于同意书的常见问题 如果我与没有电话的客户共享屏幕，我可以获得同意吗？ 目前还不行。我们用来验证客户身份的方法之一是短信发送到的电话号码。
未来我们将支持电子邮件作为验证方式。 ACA 同意书有西班牙语版本吗？ 它很快就会发布，尽管它不会在第一个版本中提供。 您可以在屏幕共享中上传自定义表格和合同以获取电子签名吗？ 这是我们即将添加 卡塔尔电话号码 的功能。在首次发布时，您只能让客户签署 ACA 市场同意书（CMS 要求）以及证明书。 如果您对特定表格有任何特殊要求，请发送邮件至support@crankwheel 如何启用同意表单功能？ 您登录到CrankWheel 仪表板。右上角是您的个人资料照片（如果您尚未上传，则为剪影）。单击它并选择我的设置。滚动到页面底部，勾选复选框并填写所需信息。然后启动您的 CrankWheel 扩展程序（或关闭并再次打开），您将看到表单功能。 你们支持人寿保险表格的电子签名吗？
我们稍后会添加该功能。 您如何存储同意书以及存储多长时间？ 所有数据都存储在我们的服务器上。如果您使用的是我们的专业版（或更高版本），您将拥有 10 年的保留期。如果您在我们的免费版上测试此功能，您将收到一份发送到您邮箱的 PDF 副本。 我可以在哪里查看录音？ 您可以通过单击“共享”，然后单击“视频”来访问CrankWheel 仪表板中的录音。 CrankWheel 的 Pro Plan 订阅费用是多少？ Pro Plan 每位用户每月收费 39 美元。如果您注册年度计划，您将免费获得两个月。目前，我们提供。 如果你是保险协会的会员，并且协会为会员安排了折扣，那么你可以以每月 29 美元的价格获得它。如果加上年度计划折扣，那么你可以以 180 美元的价格签约全年。
