杰克·哈里森·马克劳德
杰克·哈里森
3 分钟
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如果不能自信地查看 Sales Cloud 仪表板，那么使用 AI 支持进行的任何高级活动在证明投资回报方面都将毫无意义。毕竟，向高管层展示投资回报率是确保未来预算的终极目标。
我很喜欢一句老话：
“人们对定量方法产生了一种迷恋，整个实验室都致力于用复杂的统计机器来解决那些并不重要的问题。”——格雷戈里·贝特森，1944 年
这句话写于人工智能诞生的几十年前，但这句话的意义似乎比以往任何时候都更加重要。我们是否正在将人工智能作为解决那些不应该成为我们业务重点的问题的解决方案——至少现在不应该？
简而言之，使用Sales Cloud 仪表板报告营销绩效的能力是每个企业都应该具备的基础，如果您还无法证明营销归因，那么在使用 AI 升级之前，这应该是您的重点。
话虽如此，这里有五个您必须拥有的 Sales Cloud 仪表板和报告。
基本 Sales Cloud 仪表板
1. 广告活动效果
如果您的 Salesforce 实例设置不正确，您会发现自己报告的是易于衡量的内容，而不是难以衡量但在向高管层展示时更有影响力的内容。
营销活动绩效和影响力就是一个例子。营销人员努力创 国家代码 +994，阿塞拜疆电话号码 造需求并将销售线索传递给销售团队，但鉴于销售人员是促成交易的人，因此他们通常会获得功劳。在 Sales Cloud 中，创建每个销售代表的成交报告可能比报告 Marketing Cloud 和 Sales Cloud 上的营销活动归因更容易。
如果您还无法了解哪些营销活动在推动销售方面效果最佳，那么您如何将您的营销预算用于投资回报率最高的营销活动呢？您无法做到这一点。
在 Sales Cloud 中启动并运行活动绩效报告来解决该问题。
2. 管道
每个企业都有独特的销售渠道，但它们在某些方面都很相似。
所有企业都需要直观地了解渠道中存在的潜在收入，并为每个阶段附加准确的置信水平。
一份值得信赖的渠道报告对于利益相关者来说至关重要，因为它可以帮助回答诸如“你是否需要雇佣更多人？或者为营销分配更多预算？”等问题。
获得准确的渠道报告的第一步是确保营销和销售之间合格的潜在客户交接通过评分和分级进行定义，并且每个潜在客户都由销售团队中的某个人接手，并按照既定的“后续步骤”流程进行。
在创建报告时，您需要确保您的系统也完全集成。
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3. 线索来源
了解潜在客户的来源对于展示营销归因和投资回报率至关重要。
使用UTM 参数（又称跟踪 URL）完全可以实现这一点。UTM 附加到网页 URL 末尾，可帮助确保潜在客户、联系人、帐户和机会具有准确的潜在客户来源。
通过报告潜在客户来源，您可以了解 LinkedIn 帖子今年创造了多少收入，或者谁是您表现最佳的在线推荐人（以便他们获得奖励），以及哪个 Google 广告系列创造了最多的销售额。
如果您的 UTM 跟踪不适合用途并且您的潜在客户来源字段为空，请集中精力解决这些问题。
4. 理想客户资料仪表板
您已经培育、销售并交付了您的产品或服务。现在，您拥有客户/顾客的记录，无论是当前客户还是以前的客户，并且假设这些数据是干净、一致、相关且及时的，那么它就可以成为可操作的数据。
我个人认为每个人都应该有一个专门用于客户资料的仪表板。
每家公司的理想客户档案 (ICP) 都是不同的，无论销售产品还是服务、B2B、B2C、低价位或高价位商品、短期或长期交货。
ICP 仪表板将有助于澄清三个问题：
你的客户是谁？
你的顾客在哪里？
他们想从你这里得到什么？
当然，了解这些问题的答案可以了解您的买家角色、客户旅程和未来的营销活动。
从哪里开始使用 Sales Cloud 中的 ICP 仪表板？首先，确定 ICP 配置文件中哪些内容对您来说很重要。您需要定期查看哪些数据点？然后从那里开始。
5. 销售历史
这听起来可能有点明显，但您会惊讶地发现有多少客户没有销售历史的 Sales Cloud 报告！
历史销售报告显示同比、季度和月度趋势。跟踪销售历史意味着您可以奖励销售代表的绩效，还可以确定季节性、促销等方面的趋势。
例如，冰淇淋的销量在夏季很好，但销售历史报告将帮助您准确识别随着季节变化销量下降的确切时间。反过来，这可以指导营销和销售计划，您可以据此开展额外的促销活动或增加广告预算。
销售历史报告还可以提醒您公司的发展趋势。如果您的行业在增长，但您的销售多年来停滞不前，您可能会失去市场份额，反之亦然。高管利益相关者并不总是想看到细节，他们往往想看到营收数字、现金流和盈利能力。销售历史可以帮助提供这些。
仪表板瓶颈
也许您带着沮丧的心情阅读这篇博文，因为您知道您需要每个 Sales Cloud 仪表板，但问题是，您没有技术知识、资源或时间来设置它们。我首先承认，将可靠、准确的数据点提取到报告中可能是一个挑战，即使您正在使用无缝集成的 Salesforce 系统。
在 MarCloud，我们有一个名为“ B2BMA Nirvana ”的框架，这实际上意味着我们有一个流程，可以确保我们的客户拥有创建报告和仪表板的基础，这些报告和仪表板可以显示他们需要的准确信息。经过多年使用 Salesforce 产品，我们确切地知道需要做什么以及如何去做。
因此，如果您梦想着实现终极报告梦想，并希望有一支专家团队来负责您的设置并指导您完成整个过程，请拨打电话。我们很乐意与您交谈。
