不应使用 Excel 管理和更新 CRM 数据的 10 个理由
Posted: Sat Dec 07, 2024 6:37 am
CRM 系统是各种规模企业必不可少的工具。确保您拥有干净的 CRM 数据对于充分利用您收集的数据并实现最大增长至关重要。
不幸的是，许多公司仍然停留在过去，来回传递 Excel 文件，并执行烦人而繁琐的数据维护任务，以确保其数据保持干净。通常，数据质量改进计划是全公司的努力，任何使用客户数据的部门的个人都至少发挥了一点作用。
但是，使用 Excel CSV 管理和更新 CRM 数据可能会因多 立陶宛电话号码资料 种原因而出现问题。以下是 10 个不使用 Excel 管理和更新 CRM 数据的理由。
1. Excel 需要特定的技能
虽然 Excel 具有丰富的功能集，可以帮助解决几乎所有与数据相关的问题，但它确实需要特定的技能。
您应该熟悉基本的 Excel 功能，例如排序、筛选和格式化数据。使用 VLOOKUP、HLOOKUP、INDEX-MATCH、数据透视表和创建宏等更高级的技能可能会非常有益。
因此，在本文列出的其他原因中，Excel 并不是数据维护任务的理想解决方案。
2. Excel 中的客户数据维护非常耗时
在 Excel 中管理和更新 CRM 数据可能是一个漫长的过程。数据输入、数据清理、报告生成和故障排除等任务都需要手动完成，这会占用大量时间。
例如，如果您要将新的 CRM 数据导入 Excel，则可能需要花时间清理数据、删除重复项并检查错误。所有这些任务都需要在 Excel 中自定义解决方案。而且，由于每个 CSV 仅包含一小部分记录，因此您必须在许多 CSV 上重复这些任务才能清理整个数据库。
同样，如果您正在生成报告，则可能需要手动创建公式、格式化数据并设计报告布局。
这些任务可能会占用您团队的大量时间，而这些时间可以更好地用于更具战略性的任务。
3. 协作和版本控制挑战
Excel 虽然是一款强大的个人任务处理工具，但在协同工作方面却存在不足，尤其是在 CRM 数据管理方面。通过电子邮件共享 Excel 文件、跟踪不同版本以及为不同任务或团队划分数据的过程可能非常复杂且效率低下。
当团队成员需要更新 CRM 数据时，他们必须找到最新的 Excel 文件，加载它，进行更改，保存文件，然后将其发送回团队的其他成员。这个过程不仅耗时，而且还增加了出错或沟通不畅的风险。例如，如果两个团队成员同时处理文件，他们可能会做出相互冲突的更改，从而导致混乱和潜在的数据丢失。
此外，Excel 缺乏强大的版本控制功能，因此很难追踪更改、更改者以及更改时间。文件共享问题使情况更加复杂，因为项目经理可能会尝试评估过时文件中的更改。
当旧版本的数据集被意外导入系统时，这可能会导致 CRM 数据不一致和不准确。
在 Excel 中，根据不同任务或团队对数据库进行细分也是一个具有挑战性的过程。团队成员通常必须手动对数据进行排序和筛选才能找到所需的信息。这很耗时，而且容易出错。
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如何使用“转换数据”工具成为客户数据向导
CRM 数据质量检查表：15 个主要问题
无需使用 Excel 即可批量更新 CRM 数据的完整指南
4.可扩展性有限，处理大数据集时容易崩溃
尽管 Excel 用途广泛，但在可扩展性方面存在固有的局限性，尤其是在处理大型数据集时。
随着数据量的增加，Excel 可能会开始变慢，影响其性能和效率。这可能会导致加载时间更长、计算速度更慢，甚至崩溃，从而扰乱您的工作流程并导致数据丢失。此外，如果您的数据超出了 Excel 的最大容量，您将不得不将其拆分到多个文件中，这使得整体管理和分析数据变得更加困难。
最新版本的 Excel最多可以处理 1,048,576 行和 16,384 列。虽然这似乎很大，但随着组织的发展和积累更多的 CRM 数据，它很快就会成为一种制约因素。此外，“最大”是这里的关键词。Excel 宣称该软件在技术上可以处理这么多数据，但这并不意味着您不会看到小得多的数据集崩溃。该软件还受到运行它的计算机的限制以及计算机同时执行的其他任务的限制
不幸的是，许多公司仍然停留在过去，来回传递 Excel 文件，并执行烦人而繁琐的数据维护任务，以确保其数据保持干净。通常，数据质量改进计划是全公司的努力，任何使用客户数据的部门的个人都至少发挥了一点作用。
但是，使用 Excel CSV 管理和更新 CRM 数据可能会因多 立陶宛电话号码资料 种原因而出现问题。以下是 10 个不使用 Excel 管理和更新 CRM 数据的理由。
1. Excel 需要特定的技能
虽然 Excel 具有丰富的功能集，可以帮助解决几乎所有与数据相关的问题，但它确实需要特定的技能。
您应该熟悉基本的 Excel 功能，例如排序、筛选和格式化数据。使用 VLOOKUP、HLOOKUP、INDEX-MATCH、数据透视表和创建宏等更高级的技能可能会非常有益。
因此，在本文列出的其他原因中，Excel 并不是数据维护任务的理想解决方案。
2. Excel 中的客户数据维护非常耗时
在 Excel 中管理和更新 CRM 数据可能是一个漫长的过程。数据输入、数据清理、报告生成和故障排除等任务都需要手动完成，这会占用大量时间。
例如，如果您要将新的 CRM 数据导入 Excel，则可能需要花时间清理数据、删除重复项并检查错误。所有这些任务都需要在 Excel 中自定义解决方案。而且，由于每个 CSV 仅包含一小部分记录，因此您必须在许多 CSV 上重复这些任务才能清理整个数据库。
同样，如果您正在生成报告，则可能需要手动创建公式、格式化数据并设计报告布局。
这些任务可能会占用您团队的大量时间，而这些时间可以更好地用于更具战略性的任务。
3. 协作和版本控制挑战
Excel 虽然是一款强大的个人任务处理工具，但在协同工作方面却存在不足，尤其是在 CRM 数据管理方面。通过电子邮件共享 Excel 文件、跟踪不同版本以及为不同任务或团队划分数据的过程可能非常复杂且效率低下。
当团队成员需要更新 CRM 数据时，他们必须找到最新的 Excel 文件，加载它，进行更改，保存文件，然后将其发送回团队的其他成员。这个过程不仅耗时，而且还增加了出错或沟通不畅的风险。例如，如果两个团队成员同时处理文件，他们可能会做出相互冲突的更改，从而导致混乱和潜在的数据丢失。
此外，Excel 缺乏强大的版本控制功能，因此很难追踪更改、更改者以及更改时间。文件共享问题使情况更加复杂，因为项目经理可能会尝试评估过时文件中的更改。
当旧版本的数据集被意外导入系统时，这可能会导致 CRM 数据不一致和不准确。
在 Excel 中，根据不同任务或团队对数据库进行细分也是一个具有挑战性的过程。团队成员通常必须手动对数据进行排序和筛选才能找到所需的信息。这很耗时，而且容易出错。
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尽管 Excel 用途广泛，但在可扩展性方面存在固有的局限性，尤其是在处理大型数据集时。
随着数据量的增加，Excel 可能会开始变慢，影响其性能和效率。这可能会导致加载时间更长、计算速度更慢，甚至崩溃，从而扰乱您的工作流程并导致数据丢失。此外，如果您的数据超出了 Excel 的最大容量，您将不得不将其拆分到多个文件中，这使得整体管理和分析数据变得更加困难。
最新版本的 Excel最多可以处理 1,048,576 行和 16,384 列。虽然这似乎很大，但随着组织的发展和积累更多的 CRM 数据，它很快就会成为一种制约因素。此外，“最大”是这里的关键词。Excel 宣称该软件在技术上可以处理这么多数据，但这并不意味着您不会看到小得多的数据集崩溃。该软件还受到运行它的计算机的限制以及计算机同时执行的其他任务的限制