这是 Insycle 客户 Matthias Werner（领先的数据虚拟化软件解决方案Data Virtuality的财务和分析主管）在最近的采访中了解到的。
Matthias 表示：“多年来，由于缺乏明确的重复数据删除策略，我们在 CRM 中积累了大量重复数据。这对我们来说是一个巨大的挑战。”
从 Salesforce 迁移到 HubSpot 后，公司必须解决 HubSpot 提供的有限 摩洛哥电话号码资料 的自定义选项，例如合并重复记录和控制重要字段数据的保留方式。
Salesforce 是一款 CRM，具有深度重复数据删除自定义功能 和多种数据自动化选项，可让公司对合并过程进行大量控制。HubSpot 则没有这种控制能力。由于无法构建高级重复数据删除规则集，Matthias 只能眼睁睁地看着重复数据未被发现地堆积在 HubSpot 中。重复记录使数据库变得杂乱无章，对整个公司的运营产生了负面影响，并导致销售团队陷入混乱。
如果 Data Virtuality 无法解决新的重复问题，它将错失机会并感受到收入的影响。但 Matthias 是正确数据管理的积极倡导者，并且非常注重 CRM 数据卫生。他决心找到解决方案。
他在我们的采访中说道：“把你的 CRM 当作一个产品一样对待。”
他这样说的意思是，你应该不断评估员工使用 CRM 时的用户体验。他们喜欢什么？不喜欢什么？他们有什么问题？他们有什么改进建议？你的 CRM 通常是公司内部使用最多的软件。在将 CRM 实施视为产品时，你会不断推动自己在现有基础上进行构建和改进，从而使公司变得更好。
在这次采访中，Matthias 深入探讨了 Data Virtuality 在迁移到 HubSpot CRM 后面临重复数据删除和数据保留的独特挑战、它对业务的影响以及公司最终如何持续使用 Insycle 自动解决问题。
“像对待产品一样对待您的 CRM。” - Data Virtuality财务和分析主管 Matthias Werner 。
从 Salesforce 迁移到 HubSpot 带来了新的重复数据删除挑战
当 Data Virtuality 做出从 Salesforce 迁移到 HubSpot 的战略决策时，它意识到这一过程将带来一系列挑战。然而，正如 Matthias 所解释的那样，由于 HubSpot 的功能有限，重复问题的范围变得尤为重要。
在 Salesforce 中，主记录检测和数据保留不是什么大问题，因为其内置的合并功能允许按字段选择要保留的数据。
然而，在 HubSpot，该公司只能通过用户令牌、电子邮件地址和记录 ID 来删除重复的联系人 。虽然这可以捕获并合并进入系统的许多重复项，但仍有相当一部分重复项被遗漏。
此外，HubSpot 无法控制在合并过程中数据在主记录中的保留方式。相反，除了以特定方式处理的几个字段外，HubSpot 默认在每个字段中保留最近更新的数据 。缺乏数据保留自定义功能使公司容易丢失数据。
Matthias 表示：“迁移后，我开始更详细地研究整个重复数据删除主题。实际上，我们面临的挑战也是审查我们做事方式的好机会。我们没有标准模式。我们只能相信每个人都遵守我们的规则，没有人输入错误的信息，从而导致一些不良结果。这是一个引入更标准化方法的好机会。”
重复的数据输入会导致一系列问题，包括分析偏差、资源浪费和生产力下降。此外，它们还会给销售和支持团队带来混乱的情况，导致整个客户生命周期的客户体验不佳。
Matthias 表示：“迁移后，我开始更详细地研究整个重复数据删除主题。实际上，我们面临的挑战也是审查我们做事方式的好机会。我们没有标准模式。我们只能相信每个人都遵守我们的规则，没有人输入错误的信息，从而导致一些不良结果。这是一个引入更标准化方法的好机会。
