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您是否想自定义用户在 Salesforce 中看到的对象页面？您是否对如何操作感到困惑？也许您不确定是否应该使用页面布局或记录类型 — 特别是如果您需要在页面上包含多种数据类型。

用户经常会发现 Salesforce 有两个相似的特性或功能。辨别两者之间 巴基斯坦电话号码资料 的差异并确定最适合使用它们的情况类型可能具有挑战性。

以下是两个类似配对的示例：记录类型与页面布局以及工作流规则与 Apex 触发器。在这两个示例中，这两个功能的使用方式以及它们在 Salesforce 系统中产生的结果类型之间存在一些重叠。

在本文中，我们将重点介绍 Salesforce 中记录类型和页面布局之间的差异，以及如何使用两者来自定义用户看到的内容、他们可以访问的数据以及他们在 Salesforce 中遵循的业务流程。

我们将介绍页面布局和记录类型：它们是什么，它们不是什么，以及何时应该使用它们。

Salesforce 记录类型：它们是什么、它们如何工作以及如何使用它们


Salesforce 记录类型创建屏幕

Salesforce 中的记录类型允许您根据不同用户的个人资料中的信息向他们显示不同的业务流程、选择列表值和页面布局。



我们稍微扩展一下。

“业务流程”是指潜在客户状态或机会阶段等。不同类型的记录在将潜在客户转化为销售的过程中可能会使用不同的步骤，这一事实应该反映在您的系统中。您可以使用记录类型来实现这一点。

例如，您可以创建一种记录类型，以区分您的软件销售和专业服务销售。每种记录都会根据客户感兴趣的服务类型在客户资料中使用不同的选项列表值。例如，对于适合服务而非软件的潜在客户，其选项列表字段可能会填充该潜在客户可能适合的咨询类型。

此外，您可以使用多种记录类型来显示多种页面布局。假设客户在两个单独的销售流程中购买了您的软件产品和专业服务。您可以使用两种记录类型在同一对象上显示两种页面布局。

SalesForce 页面布局：它们是什么、如何工作以及如何使用它们


联系人对象的 Salesforce 页面布局屏幕

Salesforce 中的页面布局用于控制 Salesforce 页面的布局。您可以控制任何对象记录页面上的按钮、字段、自定义链接、Visualforce、S-Control 和相关列表的位置。

页面布局还用于确定对象记录页面上哪些字段被标记为可见、只读或必填。它们决定向哪些用户显示哪些数据。几乎 Salesforce 对象页面的任何元素都可以使用标准页面布局功能或自定义 Visualforce 代码进行自定义。

此外，您还可以为特定用户组（例如销售、财务或支持团队）自定义页面布局。每个用户组都可以有一个自定义页面布局，其中仅包含与他们相关的数据。

简而言之，页面布局是一种为您的用户定制记录页面内容、外观和感觉的工具。